Gelwyn, dem Sohn des Albenkönigs, graut davor, die nächsten zehn Jahre als Geisel in der Menschenstadt Mahoonagh leben zu müssen. Doch was dort wirklich auf ihn wartet, übertrifft seine schlimmsten Befürchtungen. Der machtgierige Lord Sraggs und der skurpellose Krüppel DaDerga beziehen Gelwyn in ihre finsteren Machenschaften mit ein, und plötzlich wird er von einer bösartigen Macht verfolgt. Im Kampf gegen das Böse lernt Gelwyn nicht nur eine Menge über sein eigenes Volk, sondern gewinnt auch einen treuen Freund.
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