Prinz Merlin, tapfer und vielseitig begabt, besitzt magische Kräfte und die Gabe der Weissagung. Als Merlins Geliebte, die Waldprinzessin Ganieda, Opfer eines brutalen Überfalls wird, entfacht Merlin ein Massaker unter den Mördern, verzichtet auf den Thron und zieht sich in die Wälder zurück. Sein Leben bekommt einen neuen Sinn, als er ein bedrohtes Kind retten kann: Artus, der später Britanniens König werden wird.
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Insgesamt kommt die Pendragon-Saga, deren zweiter Teil "Merlin" ist, nicht an vergleichbare Werke wie z.B. "Die böse Macht" von C.S. Lewis oder die ebenfalls dreiteilige Artus-Saga von T.H. White heran. Dem Literatur-Interessierten seien daher eher diese beiden Werke ans Herz gelegt. Allzu flach bleiben leider die Charaktere bei Lawhead, die Spannung läßt zu wünschen übrig und die Gefühlsschilderungen der Protagonisten bzw. die Naturschilderungen erreichen oft nur Groschenroman-Niveau.