Der Amerikaner schottischer Abstammung, Dylan Matheson, wurde durch einen Zauber in das Schottland des frühen 18. Jahrhunderts zurückversetzt, um seine Vorfahren im Kampf gegen die gewalttätigen Engländer zu unterstützen. Er sucht in Edinburgh seine große Liebe Cait und seinen Sohn Ciaran. Cait ist mit dem brutalen Ramsey verheiratet worden und kann sich nach den Gesetzen des Landes nicht scheiden lassen. Selbst wenn Ramsey etwas zustoßen sollte - als Vogelfreier kann Dylan die Mutter seines Sohnes nicht heiraten. Als die Ereignisse sich überstürzen und Dylans Sohn durch die Engländer in große Gefahr gerät, entdeckt Dylans Freundin Cody im heutigen Tennessee ein wichtiges Dokument. Jetzt muss sich die schottische Fee Sinann, in allen Zeiten zu Hause, etwas einfallen lassen.
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