Als Grace McCabe, eine erfolgreiche Krimiautorin, ihre gerade geschiedene Schwester Kathleen besucht, um sie ein wenig aufzuheitern, eröffnet Kathleen ihr Ungeheuerliches: Seit 12 Monaten arbeitet sie bei Fantasy Incorporated, einem Anbieter von Telefonsex. Zunächst ist Grace schockiert, doch dann erwacht ihr professionelles Interesse als Krimiautorin. Als Kathleen ihr versichert, nie könne ihre Adresse an Kunden geraten, ist Grace sogar ein bißchen stolz auf ihre selbständige Schwester.
Auch Kathleens Nachbar, der attraktive Polizeibeamte, ist für Grace zunächst vor allem von beruflichem Interesse. Sie will von ihm mehr über die Arbeitsweise des Morddezernats von Washington erfahren. Noch ahnt sie nicht, daß sie Jackson auch in einer anderen Angelegenheit brauchen wird, denn als Grace von einem Restaurantbesuch mit Ed zum Haus ihrer Schwester zurückkommt, macht sie eine furchtbare Entdeckung: Im Arbeitszimmer findet sie Kathleen, mit dem Telefonkabel erdrosselt. Gemeinsam mit Ed Jackson macht sich Grace auf die Suche nach dem Mörder - und gerät dabei selbst in allergrößte Gefahr...