Doktor Faustus, nach dem Roman von Thomas Mann, schildert den Lebensweg des Komponisten Adrian Leverkühn. 1885 in Thüringen geboren, entwickelt das in sich gekehrte Kind schon früh ein leidenschaftliches Interesse für Musik. Nach einem abgebrochenen Studium der Theologie widmet er sich als Komponist ganz der Musik. Der maßlose Anspruch an sich selbst und die Angst vor der Gefahr des Unschöpferischen treiben ihn zu einem Pakt mit dem Teufel. Als sich Leverkühn in Leipzig aufhält, wo er das Konservatorium besuchen will, findet er sich in einem Bordell wieder. Eines der Mädchen zieht ihn in ihren Bann und obwohl sie ihn vor ihrem kranken Körper warnt, verbringt Adrian wenig später die Nacht mit ihr. An die Stelle der feierlichen Unterzeichnung des Teufelpaktes mit dem eigenen Blut tritt die willentliche Ansteckung mit Syphilis. Der Teufelspakt wird endgültig besiegelt, als der Satan Adrian Leverkühn leibhaftig erscheint und ihm geniale schöpferische Inspiration verspricht...