1947... Port und Kit Moresby kommen mit dem Dampfschiff in Nordafrika an. Nach zehn Ehejahren hat das kultivierte amerikanische Paar eine Krise. Ihr junger Reisebegleiter Tunner findet die zwei faszinierend - und beginnt eine heiße Affäre mit Kit. Während sich ihr Mann zwischenzeitlich mit einem blutjungen arabischen Mädchen tröstet.
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