Nach wie vor befindet sich Dylan Matheson im Schottland seiner Vergangenheit und leidet wegen des gewaltsamen Todes seiner geliebten Frau Cait. Niemand kann ihn davon überzeugen, doch endlich die schöne Witwe Sarah zu erhören, die aufgrund eines Zaubers seit Jahren unsterblich in ihn verliebt ist. Doch Dylan hat Angst, seine Frau Cait zu vergessen und kümmert sich, um sich abzulenken, intensiv um seine beiden Kinder - Ciaran und Sile - und um seinen Clan. Denn dieser sieht sich nach wie vor mit vielen Problemen konfrontiert: Immer wieder werden Vorräte und Rinder gestohlen, was ein Überleben im Winter erschwert; zudem herrscht Unruhe, weil sich die Mathesons auf den nächsten Aufstand gegen die Engländer vorbereiten wollen. Ob dieser nun von mehr Erfolg gekrönt sein wird? Welche Absichten hat Morrighan, die Göttin des Krieges, die immer wieder in Dylans Träume eindringt, um ihn zu verführen? Und kann zu guter Letzt die schöne Sarah Dylans Herz doch noch erobern?
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