Willkommen in Ephemera dem Reich der sich wandelnden Welten erschaffen aus den Sehnsüchten ihrer Bewohner. Nur wenige Magierinnen sind in der Lage den Wandel zu beherrschen. Die mächtigste unter ihnen Glorianna Belladonna kämpft gegen die größte Bedrohung des Landes: eine Kraft die die Welten Ephemeras zu verschlingen droht. Als Belladonna schließlich auf den jungen Michael trifft der über ein außerordentliches magisches Talent verfügt beginnt ein gefährliches Spiel ...