"Einmal ein Nekromant, immer ein Nekromant!" Zumindest erzählen das die anderen Elfen dem jungen Gawaine über dessen Meister, den Dunklen Elfen Naitachal. Natürlich glaubt Gawaine ihnen kein Wort, denn Naitachal hat schon lange den bösen Künsten abgeschworen, um der erste Barden-Elf zu werden. Zusammen machen die beiden sich auf eine gefahrenvolle Wanderung, bis sie in ein verwunschenes Tal gelangen, in dem seit Urzeiten ein Schneedrache in seiner Festung haust und kostbare Schätze hortet - sogar einen, von dem er selbst nichts weiß: eine Kladde, die ein machtvolles Geheimnis birgt. Und bald sieht Naitachal sich tatsächlich wieder in Versuchung geführt, auf seine alten nekromantischen Künste zurückzugreifen.
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