Eine dunkle Macht herrscht über die Menschen und die Magie der Insel Bhealfa. Während sich die Reichen teure Schutzzauber leisten können, müssen die einfachen Bürger die Tyrannei des Despoten ertragen. Doch es gibt einen Ort, an dem sich Widerstand gegen die grausame Unterdrückung regt, die uralte Stadt Valdarr. Dort hat eine kleine Gruppe ungleicher Gefährten den magischen Bund geschlossen und einen gewagten Plan geschmiedet: Bhealfa zu verlassen und auf einer anderen Insel eine neue Gemeinschaft zu gründen. Ein Vorhaben, das zahllose tödliche Gefahren birgt.
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