Das magische Land steht kopf: Humfrey, der Gute magier, hat sich buchstäblich vor aller Augen in Luft aufgelöst. Während die Erwachsenen die Hoffnung bereits aufgegeben haben, macht sich der kleine Dolph auf, um den verschwundenen Magier wiederzufinden. Als Weggefährte hat er sich das verknöchertste Wesen von ganz Xanth ausgesucht: Mark, das Skelett, soll ihn begleiten. Zusammen reisen sie zum Zauber-Schloß Roogna und entdecken eine geheimnisvolle Botschaft, die ihnen Rätsel aufgibt. Ein sonderbarer Schlüssel soll ihnen den Weg zum magischen Himmels-Taler weisen...
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