Seit ewigen Zeiten wacht der Rat der vier Hexenmeister über das magische Gleichgewicht in Pandemia. Doch die vier Auserwählten - ein Elfe, ein Kobold, ein Zwerg und eine Hexe - spüren, daß sich große Veränderungen anbahnen.
Wohlbehütet lebt Prinzessin Inos in Krasnegar, im Norden von Pandemia, bis ihr Vater sie nach Kinvale schickt, wo sie die höfischen Sitten erlernen soll. Besonders der Abschied von ihrem besten Freund Rap, dem Stallburschen, fällt ihr schwer. Doch Rap ist kein gewöhnlicher Stalljunge. Er besitzt besondere Fähigkeiten. Kennt er eines der geheimnisvollen Worte der Macht, die die magischen Fähigkeiten eines Menschen verstärken? Plötzlich interessieren sich zwielichtige Gestalten für Rap. Als der König schwer erkrankt, bricht Rap nach Kinvale auf, um Inos zurückzuholen. Er ahnt nicht, daß er sich auf eine gefährliche Reise begibt, die schon lange von den Göttern geplant wurde...