Als der junge König Richius Vantran auf der Suche nach seiner verschollenen Liebe das kleine Land Aramorr im Stich lässt, rächen sich der Kaiser von Nar und sein Berater Biagio grausam an ihm und seinem Volk. Plötzlich steht Richius Seite an Seite mit seinen ehemaligen Feinden; er muss sich entscheiden, ob er seinen Hass endlich überwindet oder das Land Lucel-Lor dem Untergang weiht. Seine früheren Gegner brauchen ihn, um ihr Reich auf den drohenden Angriffskrieg des Kaisers vorzubereiten. Ein Kampf entbrennt, nach dem nichts mehr so sein wird wie zuvor.
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