Es geschehen seltsame Dinge in New York: Verborgene Himmel verschwinden, Träume werden zu FAllen, unheimliche Schattenwesen machen Jagd auf Menschen. Auf der Suche nach ihrem Vater stößt das Mädchen Scarlet Hawthorne in den unergründlichen Tiefen der Stadt auf ein Geheimnis, das die Welt für immer verändern wird.