Das Böse droht den Kontinent Ulldart zu übermannen. Unter den Einflüsterungen falscher Berater verwandelt sich der junge Herrscher Lodrik zum unberechenbaren Kriegstreiber, seine treuen Gefährten und Verbündeten werden ermordet oder vertrieben. Doch so schnell geben die Verratenen nicht auf, und auch in den freien Ländern regt sich Widerstand gegen die dämonischen Mächte. In der Ebene von Telmaran stellen sie sich Lodriks Heer in einer vernichtenden Schlacht.