Als der schwarze Drache sich auf das Tal von Ylferdun herniedersenkt und das Land verwüstet, ziehen der junge Krieger Gareth und die Zauberadeptin Jenny aus, um John Aversin zu finden, den legendären Drachentöter.
Doch die Zeiten haben sich geändert. In einem Reich im Aufruhr, mit einem korrupten Hof und einem machtlosen König, der unter dem Bannn einer bösen Hexe steht, ist für Drachentöter kein Ruhm zu gewinnen. Nein, Morkeleb, der letzte und weiseste aller Drachen, muß am Leben bleiben. Und das ist eine Aufgabe, die viel, viel schwieriger ist, als ihn zu töten...