Nach der grausamen Schlacht von Telmaran scheint sich die alte Prophezeiung, die das Schicksal Lodriks mit der Rückkehr des einst verbannten dunklen Gottes Tzulan verknüpft, endgültig zu bewahrheiten. Der Herrscher Ulldarts ist dem Einfluss dämonischer Kräfte ausgeliefert. Doch dann taucht ein Junge auf, der fern und unerkannt vom Herrscher auf dem Kontinent Kalisstron heranwächst: Es ist Lodriks eigener Sohn Lorin, der den Kampf mit seinem übermächtigen Vater aufnimmt...