Noch ahnt der arme Wasserspeier Gary nichts Böses, doch dann wird er vom guten Magier Humpfrey in einen Menschen verwandelt und für ein Jahr zu einer Aufgabe verpflichtet, die nur er erfüllen kann: Er soll Lehrmeister für ein kleines Mädchen spielen - keine leichte Aufgabe, sind da doch noch die Hexe Iris (gerade zu verführerischen 23 Jahren verjüngt) und die Dämonin Mentia und ihr eher perverser Sinn für Humor. Alle zusammen gelangen sie nach Stone Hinge, einer Stadt im Reich des Wahnsinns, wo sich alles in sein genaues Gegenteil verkehrt und dei Magie noch stärker wirkt als in Xanth. Als alle Einwohner Xanths sich zu verwandeln drohen, erweist sich GAry Wasserspeier unerwartet als der Held des Tages...
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